Cosa faccio?
Il mio modello rappresenta una consulenza nuova, evoluta e moderna. Una consulenza dove la tecnologia (robo 4 advisor) si integra con il fattore umano e crea un nuovo supporto, una consulenza 2.0. Una consulenza a 360° dove te sei il protagonista. Una consulenza di qualità.
Pianificazione Finanziaria
E' importante che tutto il tuo mondo finanziario sia armonizzato, Ti aiuterò a trovare soluzioni coerenti a 360°.
Pianificazione degli investimenti
Mi avvalgo di autorevoli piattaforme di analisi per trovare e combinare le migliori soluzioni presenti nel mercato che fanno al caso tuo tramite un approccio ad architettura aperta.
Pianificazione Previdenziale
La fase post-lavorativa sarà caratterizzata da entrate e uscite finanziarie molto differenti rispetto la fase lavorativa della propria vita. Costruiamo insieme un piano solido per garantirti una sicurezza economica.
Tutela personale, patrimoniale e Passaggio generazionale
Valuteremo insieme l'opportunità di elaborare un piano per garantire la sicurezza sia della tua persona che del tuo patrimonio. Se necessario selezioneremo strumenti coerenti alle tematiche di passaggio generazionale.
Servizi bancari e di credito
Un accesso privilegiato a servizi bancari tradizionali e di credito.
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